Wie führen Banken und Finanzdienstleister Beratungsgespräche so, dass Kunden nicht nur vergleichen, sondern auch Kaufentscheidungen treffen?
Ausgangssituation
Warum Vertrieb in Banken sensibler geworden ist
Kunden kommen heute anders in Finanzgespräche.
Genau dort liegt die Herausforderung für Banken, Sparkassen und Finanzdienstleister. Dieser Vortrag zeigt, wie Berater Vertrauen aufbauen und Beratungsgespräche besser zum Abschluss führen.
Das Kernproblem
Typische Situationen aus der Banken und Finanzdienstleistung
Viele Berater kennen solche Momente.
01
Onlineangebote und Konditionen
Der Kunde kommt mit einem Onlineangebot ins Gespräch, oder ein Firmenkunde fragt zuerst nach Konditionen.
Das erschwert den Einstieg. Wenn Berater hier nur Preise vergleichen, statt den echten Bedarf zu klären, wird aus dem Beratungsgespräch ein reiner Zins- und Gebührenvergleich.
02
Kunden zögern und weichen aus
Ein Bestandskunde nutzt mehrere Anbieter, obwohl die Beziehung gut scheint. Oder ein Kunde sagt am Ende: „Ich überlege mir das noch.“
Der Kunde versteht das Produkt zwar fachlich, aber nicht, warum er jetzt handeln sollte. Hier fehlt die Relevanz für seine persönliche Situation.
03
Fehlende Entscheidung
Ein Beratungsgespräch läuft sachlich sauber, aber ohne nächste Entscheidung. Oder ein Berater vermeidet Cross Selling, obwohl zusätzlicher Bedarf erkennbar wäre.
Im Bankvertrieb ist nicht nur Fachwissen entscheidend. Der Kunde braucht Klarheit und Sicherheit, um eine Entscheidung zu treffen.
Vorgespräch zum Vortrag vereinbaren
Sie möchten Ihre Berater dafür sensibilisieren, wie Finanzberatung klarer, menschlicher und vertrieblich wirksamer wird, ohne nach Produktdruck zu klingen? Dann eignet sich mein Vortrag für Vertriebstagungen von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken oder Finanzdienstleistern.
Nutzen für Ihr Vertriebsteam
Was Teilnehmer aus dem Vortrag mitnehmen
Der Vortrag soll Berater nicht lauter machen. Er soll helfen, Kundengespräche klarer, vertrauenswürdiger und wirksamer zu führen.
Kundenorientierung statt reiner Information
Die Teilnehmer erkennen, warum Kunden trotz vieler Informationen oft Orientierung brauchen. Sie verstehen, warum digitale Vergleichbarkeit persönliche Beratung nicht ersetzt.
Souveräner Umgang mit Konditionen
Sie erfahren, Gebühren-, Zins- und Konditionsthemen ruhiger zu führen und verstehen, warum Vertrauen in Finanzgesprächen nicht automatisch entsteht.
Verbindlichkeit und Beratungswert
Sie sehen, wie Verbindlichkeit im Beratungsgespräch entsteht, wie Beratung weniger produktgetrieben wirkt und nehmen Impulse mit, wie persönliche Beratung wieder als Wert wahrgenommen wird.
„Mit seinem Vortrag „Bock auf Vertrieb“ hat Oliver Schumacher unseren Auszubildenden einen ehrlichen und motivierenden Blick auf den Vertriebsalltag vermittelt. Statt oberflächlicher Motivation zeigte er praxisnah, welche Hürden dazugehören und warum sich der Einsatz langfristig auszahlt. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr positiv, und der Austausch mit ihm nach seinem Vortrag wurde als besonders wertvoll wahrgenommen.“
Miriam Müller, Teamleiterin Erstausbildung Vertrieb bei ERGO Group AG, Düsseldorf
Inhalte des Vortrags
Worum es in diesem Vortrag für Banken und Finanzdienstleister geht
Der Vortrag verbindet Kundensicht, Vertriebsrealität und Finanzgespräch. Damit Berater nicht nur fachlich richtig sprechen, sondern beim Kunden mehr Entscheidungsklarheit erzeugen.
Wie entsteht Vertrauen, obwohl Kunden vergleichen?
Woran merken Kunden, dass Berater nicht produktgetrieben sprechen?
Was macht ein Beratungsgespräch klarer?
Wann wird Cross Selling sinnvoll, wenn zusätzlicher Finanzbedarf bei Kredit, Anlage, Vorsorge oder Liquidität erkennbar ist?
Wie lassen sich Gebühren, Konditionen oder Zinsthemen souverän ansprechen?
Meine Vertriebsexpertise in Zahlen
10 Jahre
Außendiensterfahrung
7
Fachbücher
ProvenExpert
> 3 Mio.
Aufrufe auf YouTube
Formate
Mögliche Vortragstitel für Banken und Finanzdienstleister
Je nach Ziel der Veranstaltung kann der Vortrag als „Bankvertrieb im Wandel“, „Bankvertrieb ohne Produktdruck“ oder praxisnaher Vertriebsimpuls ausgerichtet werden. Der genaue Vortragstitel wird im Vorgespräch abgestimmt. Entscheidend ist, welche Beratungsrealität Ihre Berater oder Vertriebsteam aktuell besonders beschäftigt.
Renommierte Verlage greifen auf meine Expertise regelmäßig zurück
Wann das Thema passt
Wenn Kunden vergleichen, aber Orientierung brauchen
Kunden kommen heute gut informiert ins Finanzgespräch. Sie vergleichen Konditionen, kennen digitale Anbieter und erwarten mehr als eine sachliche Produkterklärung. Wenn Beratung nur Fakten liefert, wird aus dem Gespräch schnell ein Preisvergleich. Der Vortrag zeigt, wie Berater Finanzgespräche so führen, dass Kunden Orientierung gewinnen, Vertrauen fassen und leichter eine klare Entscheidung treffen.
Über 3.000.000 Aufrufe auf YouTube
Herausforderungen im Bankvertrieb
Videobeispiel: Was Top-Verkäufer komplett anders machen.
Wichtige Abgrenzung
Abgrenzung zu anderen Vorträgen
Dieser Vortrag richtet sich an Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Finanzdienstleister sowie Firmenkundenbereiche und Vertriebsorganisationen im Finanzumfeld.
Wenn es um Versicherungsvertrieb, Absicherung, Risiken, Policen, Vermittlerstrukturen und Versicherungsberatung geht, passt eher der Vortrag für den Versicherungsvertrieb. Wenn Sie einen Vortrag für ein gemischtes Vertriebsteam suchen, passt der Vortrag für das Vertriebsteam.
Was es nicht ist
Was dieser Vortrag nicht ist
Einsatzbereiche
Für welche Veranstaltungen eignet sich der Vortrag?
Der Vortrag eignet sich für Vertriebstagungen, Jahresauftaktveranstaltungen, Regionaltagungen, Führungskräftetreffen und interne Weiterbildungsformate. Er richtet sich an Banken und Finanzdienstleister, die Beratungsqualität, Kundenbindung und vertriebliche Wirksamkeit im Kundengespräch stärken möchten.
Vertriebstagungen
Sales Meetings
Außendiensttagungen
Sales Kick-offs
Vertriebstagungen von Banken und Sparkassen
Tagungen von Genossenschaftsbanken
FAQ
Häufige Fragen zum Speaker für Banken und Finanzdienstleister
Ja. Der Vortrag wird auf Zielgruppe, Vertriebsstruktur und Beratungssituation angepasst. Er eignet sich für Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Finanzdienstleister und interne Vertriebsveranstaltungen im Finanzumfeld.
Im Mittelpunkt steht Beratungsqualität mit vertrieblicher Wirkung. Kunden sollen nicht gedrängt werden, sondern klarer verstehen, welche Entscheidung für sie relevant ist.
Ja. Das Thema eignet sich als Bankvertrieb im Wandel, Bankvertrieb ohne Produktdruck oder Speaker-Beitrag für Vertriebstagungen, Sales Meetings, Außendiensttagungen und Sales Kick-offs.
Ja. Beispiele, Sprache und Schwerpunkte werden auf Zielgruppe, Markt und aktuelle Vertriebsrealität abgestimmt.
Anfrage
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Senden Sie eine kurze Anfrage mit Anlass, Zielgruppe, Teilnehmerzahl und gewünschter Wirkung. Danach klären wir, welcher Vortragstitel und welche Schwerpunkte zu Ihrer Veranstaltung passen.